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集團成功募集30億元永續(xù)債資金到位
發(fā)布日期:2015-08-05 16:23:33

自《國務院關(guān)于加強地方政府性債務管理的意見》(國發(fā)〔201443號文)出臺以來,為有效降低政府性債務,并積極支持我市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),集團積極探索創(chuàng)新融資模式,于63日在交易商協(xié)會成功注冊發(fā)行50億元永續(xù)中票,是43號文出臺后全國第一只“城投類”權(quán)益性融資工具。

728日,集團首期發(fā)行金額30億元期限為“5+N”的中期票據(jù)(又稱“永續(xù)債”)成功公開募集到位,投資人申購踴躍,申購金額超過60億元,是發(fā)行金額的兩倍。此次永續(xù)中票發(fā)行票面利率5.45%,為近兩月以來除中國華能外利率最低的永續(xù)中票,比同期央企中國有色發(fā)行的永續(xù)中票利率低45BP,得到了資本市場的廣泛認可。

    本次債券募集資金為權(quán)益性資金,可以記入“所有者權(quán)益”,不會增加集團負債。債券用途為償還銀行貸款,有利于降低資產(chǎn)負債率,改善集團資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。